Für Finanzberater & Makler
Alle Tools, Verkaufshilfen und Kurse — an einem Ort.
Das FinanzberaterPortal bündelt Software zum Rechnen, fertige Verkaufshilfen und Weiterbildung für deinen Alltag. Registriere dich kostenlos und nutze die freien Rechner sofort — ohne Kreditkarte, ohne Risiko.
Genutzt von Finanzberaterinnen und Maklern in ganz Deutschland.
Ein Blick hinein
So sieht dein Portal von innen aus.
Ganzheitliche Vorsorge-Analyse für ein starkes Beratungsgespräch.
Den Ruhestand durchrechnen und dem Kunden verständlich zeigen.
Fundiertes Fach-Knowhow für den Verkauf — von Rudolf Hässler.
Ist-Situation und Empfehlung des Kunden auf einen Blick.
Jedes Thema deines Kunden ein Fach — mit Ampel fürs nächste Gespräch.
Das steckt drin
Drei Bereiche — alles, was du im Alltag brauchst.
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Die Rechentools und der Video-Kanal Vertriebs-TV stehen dir direkt nach der kostenlosen Registrierung offen — ganz ohne Buchung.
Was Nutzer sagen
Aus der Praxis, für die Praxis.
„Klasse, dass alles an einem Ort ist, was man in der täglichen Praxis als Makler braucht: Software/Rechner, Verkaufs-Tipps und -Tools und zahlreiche Kurse für die eigene Weiterbildung."
„Vor allem das Tool ‚RentenPhase', die Präsentationen für Beratungstermine und ein Webinar für meine Kunden habe ich schon häufig erfolgreich einsetzen können. Gerne mehr davon!"
„Ich habe den Video-Begleitkurs zur VorsorgeInventur für unsere Agentur mitgemacht. Sehr interessant und hilfreich für den Außendienst — inklusive vier Stunden Weiterbildungszeit."
In 60 Sekunden dabei.
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